Paso 1: Ir a la sección de Clientes
Primero, dirígete al menú lateral y selecciona la opción Clientes. Una vez ahí, en la parte superior, verás una pestaña que dice Plantillas. Haz clic ahí para empezar.
Paso 2: Crear una nueva plantilla
Una vez dentro de la sección de plantillas:
Haz clic en el botón “+ Crear plantilla”.
Se abrirá un formulario donde puedes comenzar a diseñar tu plantilla.
Paso 3: Personaliza tu plantilla
Nombre de la plantilla: Te recomendamos usar nombres que te ayuden a identificarla fácilmente, por ejemplo:
Evolución Etapa 1
Sesión Inicial
Seguimiento mensual
Contenido de la plantilla: Aquí puedes agregar títulos o preguntas que suelas usar en tus sesiones, dejando espacio para completarlas luego. Por ejemplo:
Tip: Aunque luego puedes editar la plantilla mientras llenas una ficha, tener una estructura clara desde el principio te ahorra tiempo.
Paso 4: Guardar o establecer como predeterminada
Antes de guardar, puedes elegir si quieres que esta plantilla sea la que aparezca automáticamente en las nuevas fichas de evolución.
Luego, simplemente haz clic en “Guardar”.
¡Y listo! Ahora tienes tus propias plantillas listas para usar y hacer tu trabajo mucho más ágil y ordenado.
Si necesitas inspiración para organizar tus plantillas según tipo de sesión o etapa del proceso, también podemos ayudarte!