El calendario será tu punto base al comenzar tu día y tu consulta. Desde acá podrás visualizar tu agenda del día o semana y además, podrás navegar por las sesiones agendadas para gestionar según lo necesites.
Entendiendo lo anterior, responderemos las preguntas comunes ¿cómo veo de manera rápida si me pagaron la sesión y además, si la boleta quedó emitida? Porque sí, desde el calendario podrás ver esto y más.
Revisa si tu consultante pagó la sesión
Sabemos que uno de los problemas de ser profesional independiente es mantener la contabilidad en orden, por lo que es fundamental tener claridad sobre:
Qué consultantes no han pagado las sesiones.
Qué consultantes pagaron las sesiones al día o por adelantado.
A quienes se les ha emitido boleta o factura (según seas persona natural o empresa)
En Encuadrado, tu agenda no solo permite que veas cuándo son tus próximas sesiones, también muestra el estado de pago y boleta de cada sesión. La idea es que tengas claridad absoluta con una sola mirada.
El color de las sesiones tiene un significado
Tu calendario tendrá múltiples colores asociados, estos tienen un porqué y acá te explicamos un poco más al respecto:
Rojo: sesiones aún no pagadas
Verde: sesiones pagadas
Verde con borde azul: sesión pagada y, además, se ha emitido la boleta automáticamente a través de Encuadrado.
Violeta: sesiones aún no agendadas y disponibles
Revisemos cada uno en detalle y qué puedes hacer al seleccionar cada evento.
Rojo
En este caso, la sesión todavía no está pagada. Si quieres revisar los datos de la sesión, puedes hacer clic en el evento y se desplegará la siguiente ventana:
Acá puedes editar todos los detalles de la sesión que está NO PAGADA, y realizar estas acciones:
Enviar un recordatorio por correo a tu paciente con el link de cobro haciendo clic en Enviar mail de cobro.
Informar a Encuadrado que el paciente te pagó directamente haciendo clic en el botón "Marcar como pagada".
Se abrirá la siguiente ventana donde podrás escoger la forma de pago y emitir la boleta si necesitas:
Verde
En este caso, la sesión está pagada. Si haces clic en el evento, verás todo el detalle de la sesión en la siguiente ventana:
En este caso, se muestra todo el detalle de la sesión ya pagada. Además, puedes emitir la boleta si deseas dando click en "Emitir boleta".
Verde con borde azul
En este caso, la sesión está pagada y además se emitió la boleta a través de Encuadrado. Si haces clic en el evento, verás la siguiente ventana:
En este caso, no hay acciones por realizar. Si quieres revisar la boleta, puedes hacerlo con un clic en Ver Boleta y luego Descargar.
Y ¡listo! Estos puntos te ayudarán a entender de mejor forma la visualización principal de tu calendario.
Si tienes dudas, escríbenos a soporte@encuadrado.com o al chat, nuestro equipo te atenderá directamente 💬