Cómo entrar
Haz clic en Finanzas en el menú lateral. Lo que verás depende de tu rol en el centro:
Dueño o administrador: ves las finanzas de todo el centro y puedes entrar al detalle de cada profesional.
Profesional del centro: ves tus propias finanzas, en una vista llamada Sesiones.
En un centro autónomo, cada profesional recibe sus pagos en su propia cuenta. Por eso la vista del centro no muestra un depósito único, y cada profesional ve su Próximo depósito en su propia vista.
Video Explicativo
Resumen del centro
Arriba a la derecha eliges el mes que quieres revisar. Si tu centro recibe pagos en dólares, también puedes cambiar entre CLP y USD.
Debajo verás dos recuadros:
Ganancias netas del centro: lo que pagaron tus pacientes a través de Encuadrado en el mes, ya descontados los costos de procesamiento. Justo debajo aparecen las Ganancias totales, es decir, el monto antes de esos costos. Los pagos que marcaste como recibidos por fuera de Encuadrado no se suman aquí. También encuentras un botón para ver depósitos de todos los profesionales
Pagos pendientes: todo lo que aún te deben a la fecha, de cualquier mes. Con el botón Ver sesiones pendientes llegas a la lista de pacientes que adeudan sesiones, y desde ahí puedes cobrarles por correo o WhatsApp.
Profesionales, Transacciones y Boletas
Más abajo encontrarás tres pestañas con el detalle del mes que elegiste:
Un poco más abajo encontrarás el resumen de tus Pagos y Atenciones del mes. Puedes cambiar el mes que estás visualizando haciendo clic sobre él.
En la sección "Pagos" se mostrará todo el dinero que te pagaron ese mes, independiente a la fecha de atención.
Profesionales: Una fila por profesional: sesiones totales, pendientes y pagadas, pagos externos, total bruto, costo de procesamiento y total neto.
Transacciones: Cada pago del mes: estado, fechas de pago, sesión y depósito, profesional, servicio, modalidad, paciente, monto y tipo de pago.
Boletas: Las boletas del centro con su estado: emitida, pendiente, anulada, faltan datos o error al emitir.
En todas puedes buscar, filtrar por profesional, servicio, modalidad, paciente, tipo de pago o rango de fechas, y descargar la información en Excel.
En la pestaña Profesionales, el botón Ver detalles te lleva a la vista de ese profesional. En Transacciones y Boletas, Ver detalles abre un panel con toda la información de ese pago:
Detalles del servicio: profesional, servicio, modalidad y fecha de la sesión.
Detalles del pago: estado, fechas de pago y depósito, monto bruto, costo de procesamiento y monto neto.
Boleta: estado, número y fecha de emisión.
Historial: cuándo se agendó, se pagó, se depositó y se emitió la boleta.
Desde el menú ⋯ de cada pago o boleta puedes emitir, descargar, reenviar o anular la boleta, editar la glosa o los datos del paciente, y marcar como no pagada una sesión que cobraste por fuera.
La vista de cada profesional
Cada profesional ve aquí sus propias finanzas. El dueño y los administradores llegan a esta misma vista desde Ver detalles en la pestaña Profesionales.
Arriba aparecen dos recuadros:
Próximo depósito: lo que Encuadrado depositará a ese profesional en la próxima fecha programada, con los pagos recibidos hasta ahora. Debajo del monto ves la fecha del depósito.
Pendiente por cobrar: lo que aún le deben sus pacientes. Con Ver detalles llegas a las sesiones pendientes para cobrarlas.
Más abajo, el recuadro Total neto resume el mes que elijas en su selector:
Detalle de ingresos: sesiones del mes ya pagadas, pagos rezagados (sesiones de meses anteriores pagadas este mes) y pagos adelantados (sesiones del próximo mes pagadas este mes).
Total bruto, costo de procesamiento y total neto de esos pagos.
Pagos externos no incluidos: las sesiones que marcaste como pagadas por fuera de Encuadrado. No se suman al total neto.
A su lado, Sesiones totales del mes cuenta las sesiones pagadas en el mes, pagadas en otro mes, con pago externo y pendientes de pago.
Al final está la tabla de sesiones, con las sesiones del mes y los pagos recibidos en el mes. Puedes buscar, filtrar, descargarla en Excel y abrir Ver detalles en cada fila. Si tienes acceso a boletas, en la pestaña Boletas verás las tuyas.
¿Tienes dudas?
Al final de la sección está el botón Comparte tu feedback de esta sección, que abre el chat con nuestro equipo. Escríbenos ahí, ¡estaremos felLa vista de cada profesionalices de ayudarte!