Como administrador de un centro, necesitas saber cuánto vas a recibir y cómo le está yendo a cada colaborador. La sección Finanzas reúne toda esa información en un solo lugar.
Finanzas del centro reúne en un solo lugar los ingresos, pagos y boletas del centro y de cada profesional. Desde aquí puedes revisar cada pago en detalle, gestionar boletas, registrar liquidaciones y configurar la comisión del centro. Cada miembro ve solo lo que sus permisos le permiten.
¿Cómo revisarlo?
Dirígete a la sección de Finanzas en el menú lateral
En esta sección podrás visualizar el detalle de cuánto recibirá el centro en el próximo depósito, tanto en moneda local (CLP) como en USD. Además, podrás ver cuánto ha generado cada profesional del centro y acceder a los detalles.
El botón en la parte superior derecha permite abrir la configuración de la comisión del centro.
Tendrás acceso a distintas visualizaciones claves y detalladas:
Detalle de atenciones por Profesional
Detalle de atenciones por Transacciones
Detalle de Boletas emitidas, pendientes o con error de los distintos miembros del equipo
Cada vista permite ver más detalle:
Profesionales: con "Ver detalle" entras a la vista del profesional, con el resumen de sus atenciones y montos del mes, sus sesiones y sus liquidaciones.
Transacciones, Boletas y Sesiones del profesional: con "Ver detalles" se abre el detalle del agendamiento, con cuatro secciones:
Detalles del servicio: profesional, servicio, modalidad y fecha de la sesión.
Detalles del pago: estado, fechas de pago y de depósito, monto bruto, tipo de pago, costo de procesamiento, comisión del centro y monto neto.
Boleta: estado, glosa, número y fecha de emisión.
Historial: una línea de tiempo con los hitos del agendamiento.
Desde el menú de cada sección puedes actuar sobre el pago o la boleta: marcar un pago externo como no pagado, anular o reembolsar el pago, y emitir, descargar, reenviar o anular la boleta, o editar su glosa o los datos del paciente.
Vista por profesional
En esta vista podrás concentrarte en el desempeño de un solo profesional, por lo que es clave si necesitas analizarlo de manera periódica.
Verás el detalle completo del profesional en el mes seleccionado:
Liquidación
Total neto: lo que corresponde al profesional por sus sesiones pagadas del mes.
Detalle de ingresos: sesiones del mes, pagos rezagados y pagos adelantados, junto con el total bruto, el costo de procesamiento, la comisión del centro y el total neto.
Pagos rezagados: sesiones de meses anteriores pagadas este mes.
Pagos adelantados: sesiones del próximo mes que ya están pagadas.
Comisión del centro: se calcula según quién asume el costo de procesamiento. Si lo asume el centro, se aplica sobre el monto depositado por Encuadrado (ya descontado el costo); si lo asume el profesional, sobre el monto pagado.
Pagos externos no incluidos: sesiones marcadas como pagadas fuera de Encuadrado, que no suman al total neto.
Al lado verás las sesiones totales del mes (pagadas en el mes, pagadas en otro mes, pendientes de pago y con pago externo) y el monto pendiente por cobrar. Desde aquí también puedes registrar la liquidación del profesional.
Sesiones
La tabla muestra, por cada sesión: paciente, fecha de la sesión, fecha de pago, fecha de depósito, estado de la liquidación, servicio, modalidad, monto bruto, tipo de pago, costo de procesamiento, comisión del centro y total neto. Con "Ver detalles" abres el detalle completo del agendamiento.
Liquidaciones
Revisa las liquidaciones ya registradas del profesional, con sus sesiones y montos.
💡 Cambia el mes en la parte superior, alterna entre pesos y dólares, o usa los filtros de cada tabla para buscar fechas específicas.
Vista por transacción
En esta vista, podrás tener el detalle de todas las transacciones del centro, donde será importante que te guíes según la fecha e la que necesites visualizar las finanzas.
Podrás ver, por cada pago del mes:
Estado: Pagado, Por pagar, Boleta emitida (o Factura emitida), Pago anulado y, en sesiones con bono, Bono registrado, Bono pendiente o Bono anulado.
Fecha de pago, fecha de la sesión y fecha de depósito.
Profesional, servicio, modalidad y paciente.
Monto bruto, tipo de pago y costo de procesamiento.
Comisión del centro y descuento, si el centro tiene una comisión configurada.
Total neto.
Con "Ver detalles" abres el detalle completo del agendamiento.
¿Cómo puedo ver información de meses anteriores o fechas distintas?
Esto se puede lograr de dos formas:
Filtro por mes en la parte superior
Filtros personalizados en las tablas: fecha de sesión, fecha de pago, fecha del depósito, etc.
En resumen
Finanzas para centros reúne en un solo lugar los ingresos del centro, el detalle de cada profesional y cada pago recibido. Además de revisar la información con distintas vistas y filtros, ahora puedes ver el detalle completo de cada agendamiento, gestionar boletas, registrar liquidaciones y configurar la comisión del centro. Cada miembro ve lo que sus permisos le permiten, y quien solo ve sus propias finanzas tiene su vista personal. Seguiremos sumando mejoras, así que tu feedback es clave para seguir evolucionando esta sección.
💡 Si tienes comentarios, déjalos en "Comparte tu feedback de esta sección", al final de la página.
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