¿Cómo lo hago?
Primero, dirígete a la sección de Pacientes/Clientes (dependiendo de tu rubro) > Importar
Verás 2 formas de importación de datos:
Desde Excel
Desde SII
¿Qué debo considerar para importar mis datos vía Excel?
Para esto debes crear un archivo que contenga los siguientes datos:
Nombre
RUT
Dirección
Teléfono
Email
Este archivo debe pesar máximo 2 mb y el formato puede ser .csv o .xlsx. Podrás encontrar el archivo a rellenar acá es ese el que te servirá para subirlo a Encuadrado
Una vez que cargues el archivo te aparecerá la siguiente confirmación
¡Una vez que hagas clic en Importar clientes quedará todo listo!
¿Qué debo considerar para importar mis datos vía SII?
Debes ingresar tus datos para ir al portal del SII:
Te aparecerá una lista de todos los contactos a quienes les has emitido boleta/factura:
Haz clic en Importar a mi agenda y ¡Listo!
Una vez realizado, revisa que todos los datos hayan quedado correctamente importados.
Si tienes dudas, escríbenos a soporte@encuadrado.com o al chat, nuestro equipo te atenderá directamente 💬
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