¿Qué es?
La sección Finanzas de la web te muestra, mes a mes, cuánto ganaste, cuánto te falta por cobrar y cuándo te depositamos. Desde ahí también puedes revisar cada pago, cobrar sesiones pendientes, gestionar tus boletas y descargar todo a Excel.
La encuentras en el menú lateral ▸ Finanzas.
Revisa el resumen del mes
Arriba a la derecha, elige el mes que quieres revisar. Arriba de las tarjetas verás su estado: En curso, Mes cerrado o Proyección (meses futuros, calculados con las sesiones que ya tienes agendadas).
En la tarjeta principal verás tus ganancias netas del mes y cómo te fue en comparación con el mes anterior. Debajo aparece el monto bruto y una barra que separa lo que ganaste, lo que se fue en Procesamiento y, en el mes en curso, lo que viene en tu Próximo depósito.
Al lado tienes estas tarjetas:
Pendiente del mes: las sesiones del mes que aún no se han pagado. Con Ver en transacciones las ves filtradas en la tabla.
Deuda acumulada: el total que te deben tus consultantes hasta la fecha, sumando todos los meses. Con Ver deuda la ves por consultante.
Próximo depósito: cuánto te depositaremos y en qué fecha. Solo aparece en el mes en curso.
Si tienes habilitados los cobros en dólares, arriba verás las pestañas CLP y USD para cambiar de moneda. La deuda acumulada solo se muestra en pesos.
Revisa tus transacciones, depósitos, boletas y deudas
Más abajo encontrarás estas pestañas:
Transacciones: todos los pagos del mes, pagados y pendientes.
Depósitos: los depósitos que te hemos hecho y su estado (Programado, Depositado o Rechazado).
Boletas (o Facturas): el estado de cada documento emitido por tus sesiones.
Deuda acumulada: lo que te debe cada consultante, con sus sesiones sin cobrar.
En todas las pestañas puedes:
Buscar por nombre, fecha o monto.
Filtrar, por ejemplo por fecha de pago, fecha de la sesión, estado o tipo de pago. Los filtros que apliques aparecen debajo, y con Limpiar filtros los quitas todos.
Elegir qué ver en Columnas: ocultar columnas con el ícono del ojo, arrastrarlas para cambiar su orden o volver al original con Restablecer columnas. Tus columnas quedan guardadas para la próxima vez.
Descargar Excel con lo que estás viendo, con las mismas columnas y en el mismo orden.
Elegir cuántas filas ver por página (10, 20 o 50).
Detalle de un pago
Haz clic en Ver detalles en una transacción para abrir su detalle. Ahí verás el servicio, el pago (monto bruto, tipo de pago, costo de procesamiento y monto neto), la boleta y un Historial con todo lo que pasó: agendamiento, pago, depósito, emisión de la boleta, etc.
Desde el botón de tres puntos de cada tarjeta puedes ver las acciones disponibles:
Pago: Cobrar, Marcar como pagado, Marcar como no pagada o Anular pago.
Boleta: Emitir, Reenviar, Descargar o Anular. Si la boleta tiene un error, desde aquí también puedes Editar glosa o Editar datos del consultante y volver a emitirla.
Solo verás las acciones que aplican a ese pago. Por ejemplo, "Anular pago" aparece solo si te pagaron a través de Encuadrado y el pago aún no se ha depositado.
Detalle de un depósito
En Depósitos, haz clic en Ver detalles para ver el período que cubre, el monto bruto, el costo de procesamiento, el monto neto y la cuenta de destino. Abajo están todas las transacciones incluidas, agrupadas por día, y puedes buscar entre ellas por nombre o monto.
Cobra lo que tienes pendiente
Una sesión a la vez
En Transacciones o Deuda acumulada, abre el botón de tres puntos de la fila.
Elige Cobrar y luego Enviar correo de cobro, Enviar WhatsApp de cobro o Copiar link.
Si tu consultante te pagó por fuera de Encuadrado, elige Marcar como pagado y selecciona el medio de pago (transferencia, tarjeta, efectivo, cheque u otro). Si tienes la emisión de boletas activa, puedes marcar Emitir y enviar boletas en el mismo paso.
Varias sesiones a la vez
En Transacciones, filtra Fecha de pago ▸ Pagos pendientes. Aparecerán casillas para seleccionar sesiones y cobrarlas por correo o marcarlas como pagadas de una vez.
En Deuda acumulada, selecciona consultantes para Cobrar por correo o Anular deuda. Al anular, sus sesiones quedan registradas como deuda condonada.
Puedes enviar un correo de cobro por consultante al día. Si no tienes activados los links de pago acumulados, cada correo cobra solo la última sesión sin cobrar.
Las sesiones Fonasa no se pueden marcar como pagadas por fuera de Encuadrado. Tu consultante debe pagarlas con el link de pago para que se emita el bono.
Tus datos bancarios
Con el botón Tu cuenta, arriba a la derecha, puedes revisar o cambiar la cuenta donde te depositamos. En México te lleva a tu cuenta CLABE.
Consejos y solución de problemas
No veo la pestaña Depósitos. Aparece cuando Encuadrado te deposita los pagos que recibes.
No veo la pestaña Boletas. En Chile aparece una vez que conectas tu cuenta del SII.
No veo la Deuda acumulada. Solo se muestra en pesos. Si estás viendo USD, cambia a CLP.
No me deja enviar otro correo de cobro. Solo se puede enviar un correo de cobro por consultante al día.
Un depósito aparece como Rechazado. Revisa en Tu cuenta que el número de cuenta sea el de tu cuenta bancaria y no el de una tarjeta.
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